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比特币的数据版图

     时间:2018-08-10 21:30:33

去年一年,比特币狂涨十几倍。尽管与上涨百倍的山寨币对比,这一增速还算保守,但它横竖秒杀了大多数城市在过去20年里的房价涨幅。数字货币在近几年席卷的疯狂浪潮,催生了1700多个币种,连大妈都谈起了区块链,网络上围绕比特币展开的讨论也不计其数。

这篇文章想通过数据分析来看数字货币市场。比特币的数据十分透明公开,为讨论的展开提供了基础。我们可以获取所有的账号、转账记录、计算机节点和交易所的信息(交易所的数据某种意义上是有水份的);交易所的游戏规则和证券、期货等交易系统有些相似。

1、币的市场

人民币、美元等各国法定的货币被统称为法币。BTC(比特币)、ETH(以太币)等则被定义为数字货币,它们同属于代币(指经过加密的虚拟货币)的范畴。

生日大PK

数字货币是一个庞大的家族,专注统计加密货币市值的网站CoinMarketCap记录了1000多种。这1000多种数字货币分别诞生于何时?CoinMarketCap从2013年4月开始记录各种上线的代币,从它的历史记录中可以查到每个币种被监控的最早时间。统计每周诞生的代币个数,就有了这张柱状图:

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将代币的诞生数与比特币价格进行对比,可以发现两者基本是正相关的。去年十月,代币数量达到峰值,与去年频繁的ICO(首次代币发行)进行对照,似乎也对应得上。

那么如何衡量某种代币在数字货币交易市场上的位置?市场流通量(market_cap)是一个重要的参数,它指的是在市场上流通的数字货币所折合的美元数额。不过因为有些交易者只将数字货币静静存放在钱包里,比如比特币发明者中本聪的账户就已许久未发生变化,还有一些人将代币密码存在硬盘中,因为硬盘丢失或损坏,他们持有的代币也永远消失了;这类代币都不参与市值统计。

为更精确地估计代币的市场表现,可以定义一个新的参数——流通比例。其计算公式为流通比例=24小时内活跃的资金 / 总可用的存量。它指代的是代币持有者们在过去24小时内,将百分之多少的代币取出进行投资;或者说,是活跃资金占总资金的比例。

将代币的资金总量和流通比例分别用柱状图和折线图表示,放在一张图表中进行对比:

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从图中,我们可以发现一个有意思的现象:前几名的币种,活跃度最大的是USDT,一种和美元等值的货币。它成为比特币行情变化的避险通道,因而利用率最高。而市场流通量排名靠后的一些山寨币,活跃度也很高,这可能与这些代币投机性较高有关。

山寨币大行其道

这里顺便解释一下山寨币的概念。

目前除了比特币和以太币,大部分数字货币都被称为山寨币。“山寨”首先体现在命名上。通过词频统计(注①),发现BIT、BTC、COIN、TH、TC、RC都是非常高频的词,它们似乎是从BTC(BITCOIN)、ETH和LRC衍生而出的。比特币的缩写是BTC,许多山寨币使用了相似的命名,比如BTM、BCC、BTCZ、BTCS、BTCR等。

山寨币数量之所以多,很大的一个原因是虚拟币都是开源的,这意味着开发者可以通过修改现有的代码造币。因而CoinMarketCap将虚拟币分为两种,Token是使用现有平台制造的代币,即光明正大地表示自己是基于别人的代码开发的,而Coins是各种基础货币,其中应该也有很多山寨币。

在下图中展示了山寨币的不同源头,基于ETH(以太币)开发的山寨币占比高达84%:

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2、币的交易网络

代币和法币可以交易,代币之间也可以交易,原理类似于外汇交易——在外汇市场上,能用美元换欧元,也能用欧元换日元,瞬息万变的价格体现的是供需关系短暂的平衡。

用A币买B币,这种交易关系被称为交易对(别名pair/symbol/market)。如果市场上有n种代币,理论上它们之间存在n*(n+1)个交易的可能,这是一个天文数字。但现实情况是,不是所有的两两交易都能达成。每个交易所都不会那么灵活,比如在币币交易平台币安上,所有交易都需与四种币种有关:BNB(币安币)、BTC(比特币)、USDT(和美元挂钩的泰达币)和ETH(以太币)。

如果交易对很多,每个交易对之间的交易量就会减少,即交易深度会变浅,价格变化也会非常不连续。所以,人们都会选择哪些交易对进行交易呢?
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